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北京時代方略

藥店數(shù)量增減不一，這些省份將成為并購“熱土”？

2023年已過半，目前各大連鎖仍然快馬加鞭，努力地擴大門店的規(guī)模。

米內(nèi)零售觀察　
　　2023年已過半，目前各大連鎖仍然快馬加鞭，努力地擴大門店的規(guī)模。
 
　　國家藥監(jiān)局發(fā)布的《藥品監(jiān)督管理統(tǒng)計年度數(shù)據(jù)（2022年）》顯示，截至2022年12月31日，全國的藥店數(shù)量為62.33萬家，比2021年同期增加3.37萬家，其中連鎖的門店增加2.26萬家，單體藥店增加1.1萬家。
 
　　2021年全國的藥店數(shù)量為58.96萬家，與增加2.94萬家的2021年相比，2022年多增加4300家，繼續(xù)保持增長的趨勢，區(qū)別在于后者進入全國性并購階段，即不再像以前局限于“大本營”和重點區(qū)域，而是直營、收購、加盟“三駕馬車”（個別連鎖還有聯(lián)盟）并駕直驅(qū)，在全國各地開花。
 
　　不過畢竟有主次之分，未來拓展的重點目標(biāo)還是那些市場潛力較大的省份。
 
　　這些省份值得關(guān)注
 
　　不管是政策環(huán)境還是市場環(huán)境，都有利于連鎖藥店的發(fā)展，近幾年連鎖率的不斷提升也證明了這一點。從省份來看，目前連鎖和單體藥店有三種情況，一是連鎖和單體藥店的數(shù)量齊升，二是連鎖增單體減，三是連鎖的門店數(shù)少于單體藥店。
 
　　從2014年7月一心堂上市掀起大規(guī)模并購浪潮開始，經(jīng)過六大上市連鎖、高濟醫(yī)療、全億健康、國大等大連鎖9年的“跑馬圈地”，并購了幾萬家門店，但完成對全國藥店的整合還有很長一段路程。因此并購會繼續(xù)，假如某個省的連鎖藥店和單體藥店的門店數(shù)量同時增長，既意味著該省市場的擴容，也意味著可作為首選考慮的并購目標(biāo)區(qū)域。
 
　　據(jù)《藥品監(jiān)督管理統(tǒng)計年度數(shù)據(jù)（2022年）》顯示，連鎖和單體的門店數(shù)量都有增長的有江蘇、浙江、江西、廣東、廣西、云南、湖南、安徽、河南、陜西、山東、四川、河北、甘肅、內(nèi)蒙古等。事實上，這些區(qū)域大部分近年來都是并購較為活躍的區(qū)域。
 
　　廣東、云南分別是大參林和一心堂的大本營，雖然已形成一省獨大之勢，可在往年至今的拓展中，廣東和云南始終都是大參林和一心堂拓展的重中之重。
 
　　截至2022年底，廣東有連鎖總部581家，同比2021年增加53家，門店增加5190家，單體藥店同比增加1219家。一年就增加了6400多家的門店，這個市場不管是對“守土”的大參林，還是對已進入廣東的益豐、高濟醫(yī)療、一心堂（合作方式進入）等，都有較大的吸引力，而益豐也在未來三年的拓展計劃中明確把廣東列入其中。
 
　　像廣西、河南、安徽等地，都經(jīng)過激烈的大規(guī)模并購，且形成幾大勢力主導(dǎo)的競爭格局，但仍然有新的整合力量加入，如湖南的恒康進入廣西、山東的漱玉平民收購河南的復(fù)生堂、大參林收購安徽的佳佳恒康等。
 
　　以廣西為例，除了益豐，上市連鎖老百姓、大參林、一心堂和健之佳都已進入，此外還有國大和本土的桂中、一心，外來者再加入戰(zhàn)團似乎不智，但恒康的進入說明該區(qū)域仍可有作為。
 
　　截至2022年底，廣西有23792家藥店，連鎖總部同比2021年底減少8家，但仍有226家，門店總數(shù)增加538家，即16637家，單體藥店增加213家，達7155家，雖然增加的數(shù)量不多，但說明還有整合空間。
 
　　作為全國藥店數(shù)量排第二的省份，四川的連鎖率遠(yuǎn)高于廣東，達86.15%，以前連鎖門店普遍規(guī)模較小的情況也大為改善，平均門店規(guī)模約87家，不管從哪個角度來考量，四川都是不能錯過的并購主戰(zhàn)場。
 
　　未來爭奪拓展空間
 
　　已在新三板上市的恒康，除了毗鄰廣西有地利之便外，當(dāng)然看中的還有廣西的發(fā)展空間。
 
　　云南也是屬于連鎖、單體的門店雙增的省份，2022年全省的門店數(shù)23117家，2022年有連鎖總部123家，門店增加881家，總門店數(shù)13417家；單體藥店增加54家，總門店數(shù)9700家，占比52%。由此可見，云南還有一定的并購空間。
 
　　不過，多年來加入云南并購戰(zhàn)的只有國大，其他大連鎖至今沒有進入，經(jīng)濟消費水平是一大原因，另一大原因是沒有太大的拓展延伸空間。大參林進入河南則不同，周邊可供拓展空間較大。以河南為中心，大參林至今已延伸至陜西、安徽、重慶等地。
 
　　從總體來看，各省的連鎖率在2022年絕大多數(shù)都得到進一步提升，而且有許多出現(xiàn)連鎖升單體降的勢頭。通常這些省份的藥店經(jīng)營者對并購相對更加認(rèn)可一些，這是比較有利的一大因素。2022年，連鎖增單體減的省份有浙江、福建、湖北、山西、河北、遼寧等。
 
　　福建、山西都是近年來并購比較熱門的省份，如漱玉平民去年第一季度從眾友健康手中購買了150多家門店，兩省的共同特點是連鎖率都較低，分別為43.38%和44.13%，低于全國平均水平十幾個百分點。山西與福建不同的是連鎖規(guī)模相對大一些，這也是并購需要考量的因素之一，山西的連鎖平均門店規(guī)模為63家，福建為41家，這意味著前者的并購對當(dāng)?shù)厥袌龅恼闲氏鄬^高。
 
　　湖北歷來是兵家必爭之地，連江西的昌盛很早也加入了戰(zhàn)團，湖北也是益豐未來三年拓展的重點之一。在各種并購勢力的角逐下，2022年湖北的連鎖總部增加了8家，門店增加500家，總門店數(shù)達11974家。單體藥店的總數(shù)雖然下滑，只減少189家，但基數(shù)大，有10156家。不管是從地理位置還是從市場容量來考量，湖北并購的價值和空間都相對較大。
 
　　對藥店而言，“投資不過山海關(guān)”的魔咒已被打破，東三省可謂并購后期的“熱土”。除了已把成大方圓收入旗下的國大藥房，上市連鎖中的大參林、漱玉平民和健之佳已加入這片黑土地的競爭，在現(xiàn)階段，大多以收購為主，直營為輔。
 
　　總體來看，遼寧、黑龍江和吉林的門店數(shù)都不少，截至2022年底分別為26168家、22627家和15554家，連鎖總部分別為300家、271家和279家。從藥店的總量來看，吉林比遼寧和黑龍江要低一個檔次。
 
　　耐人尋味的是，2022年底遼寧和黑龍江的連鎖總部同比2021年底分別減少9家、8家，門店總數(shù)分別增加153家和536家，連鎖率分別增加0.72%、1.72%，這說明黑龍江的整合速度大于遼寧，換句話說，黑龍江的并購競爭激烈程度大于遼寧。
 
　　吉林是東北三省中唯一單體藥店數(shù)量上升的省份，2022年底同比2021年底增加267家，總數(shù)8887家。該省的連鎖率只有42.86%，同比2021年僅上升0.08%。吉林的平均連鎖規(guī)模比遼寧和黑龍江也差一大截，只有20家左右，而遼寧和黑龍江分別為55家和44家。顯然，從并購效率和速度考量，應(yīng)優(yōu)先考慮遼寧和黑龍江。
 
　　根據(jù)實際各有側(cè)重
 
　　是否連鎖減單體增的地區(qū)就不適合作為優(yōu)先考慮的并購目標(biāo)呢？答案當(dāng)然是否定的，重慶當(dāng)下就是一心堂、健之佳和大參林都相中的目標(biāo)之一。截至2022年9月底，健之佳的重慶門店數(shù)為318家（收購51家），比其同期四川的門店數(shù)多145家。
 
　　重慶是全國少數(shù)連鎖減單體增的區(qū)域之一，截至2022年底，重慶有連鎖總部110家、門店8326家、單體藥店10158家，共18484家，連鎖率45%。與2021年同期相比，連鎖總部增加1家，連鎖門店減少74家、單體藥店增加822家。
 
　　重慶的單體藥店和湖北單體藥店的數(shù)量較多與當(dāng)?shù)嘏l(fā)企業(yè)較多有關(guān)，據(jù)《藥品監(jiān)督管理統(tǒng)計年度數(shù)據(jù)（2022年）》顯示，重慶和湖北的批發(fā)企業(yè)分別為807家和696家，位居全國各省前列。而藥店數(shù)量最多的廣東省，批發(fā)企業(yè)高達1460家，全國過千的僅此一家，比第二位的四川多519家。
 
　　不過，近幾年大城市隨著經(jīng)濟和人口的增長，所產(chǎn)生的虹吸效應(yīng)越來越強烈，自然也包括藥店在內(nèi)。截至2022年底，重慶常住人口高達3200多萬，比2021年增加3.5萬人，增速高于全國平均水平0.07個百分點。2023年上半年重慶GDP達1.43萬億元 同比增4.6%。立足于未來，盡管在重慶拓展可能會相對慢一些，但其空間巨大、前景廣闊。
 
　　有的省份已經(jīng)進行過大規(guī)模的并購，且有大連鎖已占據(jù)主導(dǎo)地位，似乎已沒有多少拓展空間，但數(shù)據(jù)顯示并非如此。以河南為例，高濟醫(yī)療收購的連鎖藥店超過10家，門店總數(shù)1300多家；本土第一大連鎖張仲景的門店覆蓋全省百多個縣域，門店總數(shù)為2000多家；大參林在河南大參林和漯河大參林的基礎(chǔ)上，又把佐今明納入旗下。
 
　　即便如此，去年河南的連鎖總部增加了2家為393家，連鎖門店增加1143家，門店總數(shù)為17030家。單體藥店2022年底同比2021年底增加914家，達15310家，因此藥店的整合還將繼續(xù)。與河南相似的還有安徽，來自江西、正在發(fā)力拓展安徽市場的昌盛，已成為當(dāng)?shù)匾还刹豢珊鲆暤男聞萘?。截?022年底，安徽有302家連鎖總部、連鎖門店12869家，單體藥店9498家——在并購相對充分的省份，加盟的發(fā)展空間依然巨大。
 
　　2023年7月4日，達嘉維康發(fā)布公告稱，控股子公司寧夏德立信醫(yī)藥有限責(zé)任公司擬收購銀川美合泰醫(yī)藥連鎖有限公司100%股權(quán)。美合泰有132家門店、去年銷售額近2億元。去年7月，達嘉維康以1.44億元收購了擁有154家門店的夏德的51%股權(quán)，此次再度出手，對寧夏市場志在必得。
 
　　截至2022年底，寧夏全省有5514家藥店，連鎖總部59家、門店3561家，連鎖率64.58%。因體量不大，且地處偏遠(yuǎn)，多年來一直遠(yuǎn)離并購“戰(zhàn)火”。作為上市公司“新秀”，達嘉維康避開各大資本逐鹿的主戰(zhàn)場，“劍走偏鋒”全力進軍寧夏，可收“奇兵”之效。

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