01

新醫(yī)藥周期

企業(yè)成功要素根本性改變

 

新醫(yī)藥周期，意味著現(xiàn)在及未來一段時(shí)間發(fā)展環(huán)境和成功要素都發(fā)生了根本性變化。

 

而創(chuàng)業(yè)者往往是基于某個(gè)特定社會(huì)歷史時(shí)期獲得成功，若遇上社會(huì)發(fā)展基礎(chǔ)邏輯發(fā)生重大結(jié)構(gòu)性變化時(shí)，絕大多數(shù)企業(yè)家的成功慣性定式難以改變，所以，百年企業(yè)很少。

 

若企業(yè)家不研究規(guī)律，不把握新趨勢(shì)；若企業(yè)不蝶變，很難在新周期中贏得未來。這其中既包括產(chǎn)業(yè)規(guī)律，也包括國家戰(zhàn)略和全球趨勢(shì)。

 

醫(yī)藥行業(yè)既往經(jīng)歷過產(chǎn)品短缺紅利期、市場(chǎng)營銷紅利期、醫(yī)改政策紅利期，現(xiàn)在進(jìn)入到了創(chuàng)新紅利期。

 

現(xiàn)在及未來一段時(shí)間，在“保障民生、規(guī)范行業(yè)、鼓勵(lì)創(chuàng)新”的政策調(diào)控下，在宏觀層面（國家政策經(jīng)濟(jì)環(huán)境）、中觀層面（行業(yè)政策環(huán)境）、微觀層面（企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境）影響下，醫(yī)藥行業(yè)將進(jìn)入一個(gè)嶄新的產(chǎn)業(yè)周期——即以產(chǎn)品創(chuàng)新為核心的一系列戰(zhàn)略創(chuàng)新和管理創(chuàng)新。

 

企業(yè)家需要保持戰(zhàn)略定力，洞察行業(yè)變化、深入調(diào)查研究、抓住事物本質(zhì)，在不確定中把握確定，在確定中應(yīng)對(duì)不確定，只有在戰(zhàn)略、管理、研發(fā)、商業(yè)化全面、全方位創(chuàng)新，才能贏得新產(chǎn)業(yè)周期各階段的勝利，在面向未來的競(jìng)爭(zhēng)中勝出。

 

02

未來更加不確定，全方位內(nèi)卷

臨床價(jià)值為重，少數(shù)企業(yè)取勝

 

在新醫(yī)藥周期下，確定與不確定是相對(duì)的。確定的是未來更加復(fù)雜多變、更加不確定，全方位內(nèi)卷，產(chǎn)品以臨床價(jià)值取勝，最終少數(shù)優(yōu)秀企業(yè)獲勝；不確定的是政策、環(huán)境、新技術(shù)、新模式帶來的機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)。

 

新醫(yī)藥周期將凸顯產(chǎn)業(yè)分化、企業(yè)分層、頭部領(lǐng)跑、新稟賦企業(yè)異軍突起；風(fēng)口多變、生態(tài)多元、分工精細(xì)、供需錯(cuò)配，產(chǎn)品迭代、組織進(jìn)化、合規(guī)保障的新局面。

 

成功將不屬于簡單的機(jī)會(huì)主義者，更不屬于認(rèn)知落后的企業(yè)。

 

醫(yī)藥企業(yè)亟需明確方向思路，解決對(duì)重大戰(zhàn)略問題的認(rèn)識(shí)——包括方向、定位、組織、資源、模式等，特別是要論證好關(guān)乎路徑、成敗的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和關(guān)于基礎(chǔ)支撐的職能戰(zhàn)略。

 

醫(yī)藥企業(yè)可以圍繞目標(biāo)實(shí)現(xiàn)路徑進(jìn)行部署，加快推進(jìn)新質(zhì)生產(chǎn)力打造，從粗放式經(jīng)營、到精細(xì)化管理、再到全面推進(jìn)卓越運(yùn)營管理，從而實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、新動(dòng)能、可持續(xù)發(fā)展。

 

新醫(yī)藥周期下，企業(yè)既要改革式創(chuàng)新，又要顛覆式創(chuàng)新；既要有機(jī)會(huì)主義，更要有長期價(jià)值主義。

 

03

新醫(yī)藥周期下的變局與不確定

 

新醫(yī)藥周期最突出的特征和表現(xiàn)是全方位的“變和不確定”。

 

第一，企業(yè)價(jià)值追求轉(zhuǎn)變，從規(guī)模、利潤最大化，轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;創(chuàng)新價(jià)值、合規(guī)價(jià)值、效率價(jià)值”最大化。

 

比如，國內(nèi)外很多藥企的收入規(guī)模、資產(chǎn)規(guī)模與其市值呈現(xiàn)離散發(fā)展，禮來、諾和諾德的規(guī)模遠(yuǎn)不及強(qiáng)生、輝瑞，但當(dāng)前它們的市值遠(yuǎn)超后二者，這就是資本市場(chǎng)給予的創(chuàng)新溢價(jià)——對(duì)其未來抱有更大預(yù)期；

 

第二，發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，從高速度轉(zhuǎn)變?yōu)楦哔|(zhì)量發(fā)展，即“高水平創(chuàng)新、高價(jià)值產(chǎn)品、高效率管理”。

 

比如，筆者發(fā)現(xiàn)很多大量堆砌普通仿制藥研發(fā)項(xiàng)目的企業(yè)，其近年發(fā)展?fàn)顩r遠(yuǎn)不及有限精選特色高壁壘仿制藥的企業(yè)。而大量堆砌同質(zhì)化靶點(diǎn)跟隨式新藥研發(fā)的創(chuàng)新藥企，現(xiàn)狀也不及擁有獨(dú)特技術(shù)平臺(tái)、開發(fā)出改良型新藥的企業(yè)；

 

第三，發(fā)展模式轉(zhuǎn)變，從提質(zhì)增效，結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)，在產(chǎn)業(yè)鏈高處獲取更高價(jià)值。

 

藥企在供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈、資金鏈、信息鏈、人才鏈等方面全面升級(jí)。比如，華東醫(yī)藥大品種阿卡波糖遭遇集采銷售大幅萎縮后，短短幾年立刻通過資本運(yùn)作與全球合作，布局了近年大熱的醫(yī)美與ADC板塊，核心資產(chǎn)都來自全球的領(lǐng)先合作方；

 

第四，核心能力轉(zhuǎn)變，從補(bǔ)短板轉(zhuǎn)變?yōu)橥怀鲩L板，補(bǔ)齊短板、鍛造新板，打造產(chǎn)業(yè)內(nèi)核、技術(shù)內(nèi)核、管理內(nèi)核。

 

原來是有短板、沒有明顯長板的企業(yè)也能生存，而在新周期內(nèi)，只有有足夠長板，而且沒有明顯短板，并具備獨(dú)特核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)才能勝出。比如近年快速崛起的幾家創(chuàng)新藥企，百濟(jì)、信達(dá)、康方、和黃等，都是產(chǎn)品及研發(fā)有突出長板，自主商業(yè)化、合作商業(yè)化均能釋放產(chǎn)品的價(jià)值。

 

04

醫(yī)藥行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整周期

發(fā)展不確定性加大

 

當(dāng)下需求收縮，預(yù)期轉(zhuǎn)差，人口老齡化，國家集采，醫(yī)療反腐，三醫(yī)改革快速推進(jìn)……帶來劇烈的產(chǎn)業(yè)變革。醫(yī)藥行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整期，帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)從數(shù)量型高增長進(jìn)入到結(jié)構(gòu)型慢增長階段甚至增量不增利階段。

 

外部環(huán)境的紛繁多變加劇了發(fā)展的不確定性。

 

全渠道分化，帶來多重博弈競(jìng)爭(zhēng)：線下與線下，線上與線下，線上與線上，自營與平臺(tái)，工業(yè)與終端，渠道與私域，醫(yī)院與藥店……

 

渠道、終端場(chǎng)景的復(fù)雜和過度碎片化，給企業(yè)的用戶運(yùn)營、渠道管控、價(jià)格體系和商業(yè)模式都帶來了前所未有的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。

 

置身于“產(chǎn)業(yè)新生態(tài)下”的企業(yè)，既要在存量中搶奪份額，又要在增量中謀求增長；從單渠道終端向多終端結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化；要從依賴“客情關(guān)系”型向“專業(yè)創(chuàng)新”型轉(zhuǎn)化；從追求高毛利發(fā)展向解決臨床實(shí)際需求發(fā)展轉(zhuǎn)化；既要追求規(guī)模的擴(kuò)張，又要向高質(zhì)量和高效率轉(zhuǎn)化；從單一工業(yè)、商業(yè)、終端競(jìng)爭(zhēng)格局向產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化競(jìng)爭(zhēng)格局轉(zhuǎn)化。

 

此外，基于生態(tài)系統(tǒng)，明確戰(zhàn)略定位至關(guān)重要。做專業(yè)化、特色化的公司，小而美、專而特、強(qiáng)而好也是一個(gè)很好的戰(zhàn)略選擇。

 

比如興齊眼藥，盡管并無重磅顛覆式創(chuàng)新，但足夠?qū)Ｗ⒂谘劭朴盟?，在商業(yè)模式上打通院內(nèi)與院外、線下與線上、醫(yī)藥與醫(yī)療、市場(chǎng)與研發(fā)，獲得了聚焦后多維資源協(xié)同下的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；再比如，復(fù)星醫(yī)藥定位于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資與整合平臺(tái)，致力于成為產(chǎn)品市場(chǎng)、資源市場(chǎng)、資本市場(chǎng)間最好的要素鏈接器與價(jià)值增值器，發(fā)現(xiàn)價(jià)值、培育價(jià)值、分享價(jià)值。

 

當(dāng)下，醫(yī)藥行業(yè)已演進(jìn)至新生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建時(shí)期，建立以患者/客戶利益為中心，工業(yè)、商業(yè)、終端、醫(yī)保機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等各利益相關(guān)方形成共建、共享、共生的生態(tài)共同體，最終走向長期主義、價(jià)值主義、創(chuàng)新主義的客戶主權(quán)時(shí)代生態(tài)。

 

05

新質(zhì)生產(chǎn)力

六大核心要素與機(jī)會(huì)

 

新質(zhì)生產(chǎn)力是2023年9月習(xí)近平總書記在黑龍江考察調(diào)研期間首次提到的新的詞匯。

 

新質(zhì)生產(chǎn)力和供給側(cè)改革、高質(zhì)量發(fā)展、新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換有什么不同？

 

筆者理解，供給側(cè)改革是去產(chǎn)能、去庫存、去低水平重復(fù)；高質(zhì)量發(fā)展是結(jié)構(gòu)更合理，管理更高效，經(jīng)濟(jì)質(zhì)量更好；新質(zhì)生產(chǎn)力是科技創(chuàng)新，更多體現(xiàn)出科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力，解決“硬、卡、進(jìn)”的問題，即硬科技、卡脖子、進(jìn)口替代的問題，保障國際國內(nèi)市場(chǎng)雙循環(huán)，解決國際、國內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)。

 

新質(zhì)生產(chǎn)力是由技術(shù)革命性突破、生產(chǎn)要素創(chuàng)新性配置、產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型升級(jí)而催生的當(dāng)代先進(jìn)生產(chǎn)力，即新的高水平現(xiàn)代化生產(chǎn)力（新類型、新結(jié)構(gòu)、高技術(shù)水平、高質(zhì)量、高效率、可持續(xù)的生產(chǎn)力），相比于傳統(tǒng)生產(chǎn)力，其技術(shù)水平更高、質(zhì)量更好、效率更高、更可持續(xù)。

 

醫(yī)藥行業(yè)的新質(zhì)生產(chǎn)力是指在現(xiàn)代科技革命和產(chǎn)業(yè)變革背景下，通過創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和高質(zhì)量發(fā)展理念，形成的新型生產(chǎn)力。這種生產(chǎn)力強(qiáng)調(diào)科技創(chuàng)新在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的主導(dǎo)作用，旨在通過顛覆性技術(shù)和創(chuàng)新模式，推動(dòng)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化和能力提升，從而實(shí)現(xiàn)從“制藥大國”向“制藥強(qiáng)國”的跨越。

 

新質(zhì)生產(chǎn)力的核心要素包括：

 

創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)：創(chuàng)新是新質(zhì)生產(chǎn)力的關(guān)鍵，包括原始創(chuàng)新、引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新以及協(xié)同創(chuàng)新等多種形式。醫(yī)藥行業(yè)的創(chuàng)新不僅涉及新藥的研發(fā)，還包括新技術(shù)、新設(shè)備、新治療方法的應(yīng)用和推廣。

 

高質(zhì)量發(fā)展：新質(zhì)生產(chǎn)力追求的是質(zhì)量效益型的增長，而非單純的規(guī)模擴(kuò)張。這意味著醫(yī)藥企業(yè)需要關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平、管理效率以及可持續(xù)發(fā)展能力，以滿足市場(chǎng)和患者的需求。

 

科技支撐：高技術(shù)是新質(zhì)生產(chǎn)力的重要支撐。醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展必須依托于先進(jìn)的科技手段，如生物技術(shù)、信息技術(shù)、人工智能等，這些技術(shù)的應(yīng)用能夠極大提高研發(fā)效率、降低成本并提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

 

產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建：新質(zhì)生產(chǎn)力強(qiáng)調(diào)構(gòu)建健康、可持續(xù)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。這包括產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同發(fā)展、產(chǎn)學(xué)研用的深度融合、以及創(chuàng)新資源的有效整合等，共同推動(dòng)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的整體進(jìn)步。

 

國際化視野：新質(zhì)生產(chǎn)力還體現(xiàn)在醫(yī)藥企業(yè)積極參與國際競(jìng)爭(zhēng)與合作，通過“走出去”和“引進(jìn)來”戰(zhàn)略，提升自身的國際競(jìng)爭(zhēng)力和影響力。

 

政策環(huán)境：政府的政策支持和引導(dǎo)對(duì)新質(zhì)生產(chǎn)力的形成至關(guān)重要。包括但不限于藥品審評(píng)審批制度改革、醫(yī)保支付政策的完善、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的加強(qiáng)等，這些政策的優(yōu)化能夠?yàn)獒t(yī)藥行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供良好的外部環(huán)境。

 

醫(yī)藥行業(yè)的新質(zhì)生產(chǎn)力是一個(gè)多維度、多層次的概念，它不僅關(guān)乎技術(shù)和產(chǎn)品的創(chuàng)新，還涉及產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式、企業(yè)經(jīng)營理念以及政策環(huán)境的全面革新。通過新質(zhì)生產(chǎn)力的培育和發(fā)展，醫(yī)藥行業(yè)能夠更好地服務(wù)于人民健康，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的高質(zhì)量發(fā)展。

 

06

醫(yī)藥新質(zhì)生產(chǎn)力的五大具體表現(xiàn)

 

醫(yī)藥行業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力有以下幾個(gè)具體體現(xiàn)：

 

1、重大科學(xué)發(fā)現(xiàn)和基礎(chǔ)研究的重大突破，從0到1。如腦科學(xué)、發(fā)現(xiàn)新的靶點(diǎn)、新的藥物作用機(jī)制，如免疫微環(huán)境，線粒體疾病、CAR-T、中藥分子生物學(xué)等，現(xiàn)在AI+醫(yī)藥正在展示全新的能力。

 

2、重大研發(fā)成果——開發(fā)出滿足臨床治療需求的重大創(chuàng)新藥物/器械，如默沙東的K藥，諾和諾德的司美格魯肽，抗體板CAT-T神經(jīng)外科手術(shù)機(jī)器人、3D打印可溶性支架。

 

3、重大技術(shù)突破、顛覆式技術(shù)創(chuàng)新引發(fā)的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)革命，如生物反應(yīng)器做出的蛋白、材料，食品，用合成生物學(xué)方法代替化學(xué)合成，綠色制造，大幅降低成本；其他如基因編輯、干細(xì)胞治療等。

 

4、重大轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)突破——從科學(xué)到使用各環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的重大突破，如，發(fā)現(xiàn)生物學(xué)機(jī)制與疾病發(fā)生發(fā)展的關(guān)系，鎖定可能治療疾病的生物學(xué)通路與靶點(diǎn)及其特征，設(shè)計(jì)、篩選、優(yōu)化藥物分子，逐個(gè)環(huán)節(jié)的開發(fā)與驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)從科學(xué)發(fā)現(xiàn)到臨床方案的成果轉(zhuǎn)化，其過程中強(qiáng)特異性生物標(biāo)志物及其分析方法、各種類高模擬性的疾病模型、各種綜合精度速度與成本的樣品制備技術(shù)平臺(tái)、科學(xué)合理的試驗(yàn)設(shè)計(jì)與統(tǒng)計(jì)方法選擇、科學(xué)高效的開發(fā)與評(píng)估決策，均至關(guān)重要。

 

5、重大管理革命，信息態(tài)下的信息化、智能化、數(shù)字化管理、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、先進(jìn)管理模型、方法論應(yīng)用。如IPD研發(fā)戰(zhàn)略，OKR考核管理、重大組織管理創(chuàng)新、聚合融合新營銷模式、平臺(tái)流量轉(zhuǎn)化、傳播敘事體驗(yàn)互聯(lián)網(wǎng)新營銷模式等。

 

任何新時(shí)代都會(huì)催生一批新興企業(yè)，他們?cè)谛颅h(huán)境長大，在競(jìng)爭(zhēng)中成長，富有想象力和生命力。我在《決勝十年——誰是醫(yī)藥新王者》一書中，對(duì)未來做過一些分析預(yù)判，下一個(gè)十年會(huì)如何？誰將成為新醫(yī)藥周期中站高看遠(yuǎn)的新領(lǐng)軍者，我們拭目以待。

 

注：原作首次發(fā)表于賽柏藍(lán)（Mic366）醫(yī)藥公眾號(hào)